Le PEA est une enveloppe fiscale qui permet de profiter d’une imposition avantageuse pour vos investissements en Bourse. Vous pouvez composer votre portefeuille d’actions européennes ou d’ETF PEA répliquant différents indices européens, américains et mondiaux.
En effet, même si le Plan d’Épargne en Actions exige d’investir dans des actions françaises ou européennes, les ETF à réplication synthétique autorisent tout de même d’avoir accès aux indices en dehors de l’Europe.
Globalement le gestionnaire du fonds n’investit pas directement dans les actions de l’indice sous-jacent, mais dans d’autres actifs, dans ce cas précis dans des actifs éligibles au PEA.
Puis, il réalise un échange de performance avec une autre société pour répliquer effectivement l’indice voulu. C’est une occasion à ne pas manquer dans la mesure où les actions françaises du CAC 40 n’offrent pas des performances aussi intéressantes que les actions américaines et mondiales.
Vous vous demandez quels sont les meilleurs ETF pour PEA ? Vous souhaitez avoir un exemple de portefeuille ETF PEA ? Dans cet article, je vous dévoile mon classement des ETF éligibles au PEA
ETF PEA : les critères de sélection
Afin de bien comprendre mon classement des meilleurs ETF PEA, je vous invite à lire sur quels critères se sont porté mes choix. Vous découvrirez ma liste d’ETF éligibles au PEA juste après.
La valeur liquidative de l’ETF
Mon choix s’est d'abord porté sur la valeur liquidative de l’ETF, c’est-à-dire son prix à l’achat. C’est un élément à prendre en compte, car certains trackers PEA peuvent avoir des valeurs liquidatives très élevées, ce qui peut être un frein pour certains investisseurs qui préfèreront investir progressivement dans un ETF moins cher à l’achat.
Les frais courants de l’ETF
Ensuite, les frais courants sont les frais prélevés sur la performance de l’ETF sur une base annuelle. Ils ne sont donc pas facturés directement aux investisseurs, mais ils ont un impact direct sur le rendement net de leur investissement. C’est donc un point important de comparaison entre 2 ETF.
L’encours de l’ETF
L’encours correspond à l’AUM (Asset Under Management), autrement dit, c’est le montant total des fonds gérés pour l’ETF. C’est un critère important à prendre en compte, il est notamment un indicateur de rentabilité de l’ETF pour le gestionnaire, puisque ce dernier se rémunère sur les frais de l’ETF, qui sont un pourcentage annuel de l’encours.
Un encours faible (inférieur à 100 millions d’euros) pourrait pousser l’émetteur à le clôturer. Une fermeture n’entrainerait pas de perte en capital pour les investisseurs, mais ils devraient se tourner vers un autre ETF.
Le code mnémonique du tracker
Le code mnémonique permet de retrouver facilement la fiche de l’ETF sur le site de l’émetteur en écrivant « ETF + le code » sur Google. À partir de là, vous pourrez trouver de plus amples informations à propos de l’ETF et notamment le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) que je vous conseille de lire avant d’investir dans un ETF.
La politique dividende
La ligne « Politique dividende » indique s’il s’agit d’un ETF à dividende sur PEA, qui reverse des dividendes aux actionnaires ou s’il s’agit d’un ETF capitalisant, qui réinvestit automatiquement les dividendes dans l’ETF.
Le résultat net est le même pour l’investisseur : soit un gain en espèce (dividende distribué), soit un gain en valeur liquidative (dividende réinvesti).
Les ETF Europe sur PEA
1. ETF PEA CAC 40
Pour commencer, on peut parler de l’indice français le plus connu : le CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) qui agrège 40 des plus grosses capitalisations françaises.
Même si le CAC 40 n’est pas l’indice le plus performant et nous verrons ce point plus en détail par la suite, je vous propose un ETF CAC 40 éligible au PEA : AMUNDI CAC 40 UCITS ETF ACC.
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF ACC | |
ISIN | FR0013380607 |
Indice de référence | CAC 40 |
Type de réplication | Physique |
Politique de distribution | Capitalisant |
Éligibilité | PEA |
Frais de gestion | 0,25 %
|
Encours sous gestion | 3 473,16 M EUR
|
Prix | 35,73 EUR
|
Date de lancement | 05/09/2019
|
Devise | EUR |
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
2. ETF PEA Stoxx Europe 600
Pour investir sur un indice européen plus large, vous pouvez choisir le meilleur ETF PEA Stoxx Europe 600 : BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF.
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR | |
ISIN | FR0011550193
|
Indice de référence | Stoxx Europe 600 |
Type de réplication | Synthétique |
Politique de distribution | Capitalisant |
Éligibilité | PEA |
Frais de gestion | 0,20 % |
Encours sous gestion | 687 M EUR |
Prix | 14,8776 EUR |
Date de lancement | 16/09/2013 |
Devise | EUR |
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
3. ETF PEA Stoxx Europe 300
Pour investir sur l’indice Stoxx Europe 300, je vous conseille de choisir le LYXOR MSCI EMU ESG BROAD CTB (DR) — UCITS ETF ACC
LYXOR MSCI EMU ESG BROAD CTB (DR) - UCITS ETF ACC | |
ISIN | LU0908501058
|
Indice de référence | MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index
|
Type de réplication | Physique |
Politique de distribution | Capitalisant |
Éligibilité | PEA |
Frais de gestion | 0,12 %
|
Encours sous gestion | 374 M EUR |
Prix | 247,27 EUR |
Date de lancement | 03/04/2013
|
Devise | EUR |
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
4. ETF PEA MSCI Europe
Pour investir sur le marché européen avec un ETF PEA MSCI Europe, je vous propose le AMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE UCITS ETF
AMUNDI PEA MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C/D) | |
ISIN | FR0013412038
|
Indice de référence | MSCI Europe Index |
Type de réplication | Synthétique |
Politique de distribution | Capitalisation et/ou Distribution
|
Éligibilité | PEA |
Frais de gestion | 0,15 % |
Encours sous gestion | 118,04 M EUR |
Prix | 27,95 EUR
|
Date de lancement | 25/04/2019
|
Devise | EUR |
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
Les ETF S&P 500 éligibles au PEA
Le S&P 500 est un indice boursier américain agrégeant environ 500 entreprises parmi les plus grosses capitalisations américaines. C’est un des indices boursiers les plus connus et les plus performants. Il existe une multitude d’ETF S&P 500.
Voici mon top 2 des meilleurs ETF PEA Capitalisant sur le S&P 500 :
5. BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF — EUR
6. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF — Capi
Je vous propose également un ETF S&P 500 pour PEA à dividendes :
ETF BNP Paribas Easy S&P 500 | LYXOR PEA S&P 500 UCITS ETF - CAPI. | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - USD | |
ISIN | FR0011550185 | FR0011871128
| FR0011550680 |
Indice de référence | S&P 500 | S&P 500 | S&P 500 |
Type de réplication | Synthétique | Synthétique | Synthétique |
Politique de distribution | Capitalisant | Capitalisant
| Distribuant |
Éligibilité | PEA | PEA | PEA |
Frais de gestion | 0,15 %
| 0,15 %
| 0,15 % |
Encours sous gestion | 1 837,60 M EUR | 310,79 M EUR
| 687 M EUR |
Prix | 21,23 € | 39,9 EUR | 18,2305 Dollar
|
Date de lancement | 16/09/2013 | 20/05/2014
| 16/09/2013
|
Devise | EUR | EUR | USD |
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
Les ETF Nasdaq PEA
Le Nasdaq-100 est un indice américain agrégeant 100 entreprises dont le domaine prédominant est le secteur technologique, avec à peu près 50 % de sa capitalisation dans ce secteur.
Par conséquent, c’est un indice assez concentré et pas très diversifié. Cependant, il a présenté de très bonnes performances ces 10 dernières années.
Pour investir sur cet indice, je vous recommande 2 ETF Nasdaq éligibles au PEA :
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
LYXOR PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - CAPI. | AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF ACC | |
ISIN | FR0011871110
| FR0013412269
|
Indice de référence | Nasdaq-100 | Solactive ISS ESG US Tech 100 Index |
Type de réplication | Synthétique | Synthétique
|
Politique de distribution | Capitalisant | Capitalisation et/ou Distribution |
Éligibilité | PEA | PEA |
Frais de gestion | 0,30 % | 0,30 % |
Encours sous gestion | 276,31 M EUR | 312,86 M EUR |
Prix | 66,07 € | 48,05 EUR
|
Date de lancement | 20/05/2014 | 25/04/2019
|
Devise | EUR | EUR |
Les ETF MSCI World sur PEA
Le MSCI World est un indice mondial qui agrège à peu près 1 500 entreprises, de différents secteurs, de 23 pays dits « développés ». Il est très pondéré aux États-Unis (environ 66 %). Il reste un indice très large et diversifié qui a une performance d’un peu plus de 10 % par an depuis 10 ans.
Voici un graphique comparant sa performance au CAC 40 :
Au niveau de ma sélection du meilleur ETF monde PEA, voici mon choix :
10. AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF – EUR (C)
Cet ETF, capitalisant, est bien pour investir sur le MSCI World, mais le prix de la part est important. Vous avez une autre alternative : investir sur l'Amundi MSCI World (D), l'ancien ETF Lyxor PEA Monde, dont le prix est plus accessible. Le point négatif, c'est qu'il est distribuant.
Un nouvel ETF MSCI World sur PEA vient d'arriver. Il est capitalisant avec des frais de 0,25 % est une valeur liquidative à 5 €. Voilà de quoi mettre tout le monde d'accord. Il s'agit de l'ETF iShares MSCI World Swap PEA.
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) | Amundi MSCI World (D) (ex Lyxor PEA Monde) | iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) | |
ISIN | LU1681043599 | LU2655993207
| IE0002XZSHO1
|
Politique de distribution | Capitalisant | Distribuant | Capitalisant |
Frais de gestion | 0,38 % | 0,38 % | 0,25 % |
Encours sous gestion | 3 208,5 M EUR | 3 208,5 M EUR | 3 208,5 M EUR
|
Prix | 477,66 EUR
| 28 € | 5 € |
Date de lancement | 17/04/2018 | 15/03/2024
| 03/04/2024 |
Devise | EUR | EUR
| EUR |
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
Les meilleurs ETF PEA MSCI Emerging Markets
Précédemment, nous avons vu le MSCI World qui s’intéresse aux pays développés. Son pendant pour les pays émergents est le MSCI Emerging Markets, où cette fois-ci la Chine représente 45 % de l’indice.
Voici la performance du MSCI World en comparaison à celle du MSCI Emerging Markets sur les 3 dernières années.
On peut facilement se rendre compte que le MSCI Emerging Markets est un indice assez volatile. Cependant, il agrège à peu près 1 400 entreprises de 26 pays différents et permet d’investir simplement sur les marchés émergents, qui pourraient bien prendre de plus en plus de place sur la scène internationale.
Au niveau de mon choix des meilleurs ETF monde PEA, voici ma sélection :
11. Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc
12. Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Leaders UCITS ETF Acc
AMUNDI PEA MSCI EMERGING EMEA ESG LEADERS UCITS ETF - ACC | AMUNDI PEA MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS UCITS ETF - ACC | |
ISIN | FR0011440478
| FR0013412020
|
Indice de référence | MSCI EM EMEA Ex-Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index | MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index |
Type de réplication | Synthétique | Synthétique |
Politique de distribution | Capitalisant | Capitalisant ou Distribuant |
Éligibilité | PEA | PEA |
Frais de gestion | 0,55 %
| 0,30 % |
Encours sous gestion | 23,33 M EUR
| 344,44 M EUR
|
Prix | 15,52 EUR
| 20,58 EUR
|
Date de lancement | 05/05/2014
| 25/04/2019
|
Devise | EUR | EUR |
* Les données de ce tableau sont en date du 12 février 2024 et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.
En bref, il existe bien des ETF éligibles au PEA qui pourraient être très intéressants, notamment des ETF immobiliers pour investir dans la pierre, dans des petites capitalisations, dans des secteurs précis, avec des thématiques précises (entreprises émettant le moins de CO2 dans leur secteur, par exemple), des ETF Smart Beta, etc.
À présent, avec cette sélection d’ETF 2024 PEA, vous avez de quoi vous constituer le meilleur portefeuille ETF PEA.
Non, à ce jour, il n’est pas possible d’acheter des ETF Bitcoin avec son PEA.
Pour investir sur les marchés obligataires sur PEA, vous serez limités à l'unique Lyxor PEA Oblig Euro UCITS ETF. Pour investir en obligation via des ETF obligataires, vous devrez donc vous diriger sur compte-titres, où l'offre est beaucoup plus étoffée.
À ce jour, il n’est pas possible d’investir sur des ETF or sur PEA.
Il n’existe pas de meilleur ETF PEA, mais plusieurs très bons ETF en fonction des marchés sur lesquels vous souhaitez vous exposer. Parmi les meilleurs ETF PEA du marché, il y a :
- AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF – EUR ;
- BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF – EUR ;
- Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc.
Retrouvez plus de détails dans l’article.
29 commentaires
Merci infiniment pour votre travail précieux.
Bien à vous
Avec grand plaisir, merci pour votre retour.
Au plaisir !
Super, merci pour tous ces détails et explications !
Avec grand plaisir ! Merci pour votre commentaire !
Bonjour Matthieu,
très intéressant vos contenus , j’apprends beaucoup à travers vos articles et vidéos ,
petite question .
Vous mettez BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF – EUR et BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF en choix , j’ai pu constaté sur le DICI que les frais en entrée et sortie étaient de 3% .
N’est ce pas trop élevé en frais ?
Bonjour Thibault,
Merci pour ton retour sur mes articles et mes vidéos.
Ces frais sont uniquement valables pour le marché primaire. Ils ne sont pas applicables pour nous, épargnants, qui achetons sur le marché secondaire. Seuls les frais de gestion sont appliqués, (0.15% pour celui sur le S&P 500 par exemple).
Lyxor indiquent directement que ces frais sont “Non applicable aux investisseurs sur le marché secondaire”, BNPP devrait faire pareil sur ses fiches.
Bonjour pk certains etf on une politique de dividende c/d ?
Bonjour, il s’agit généralement d’ETF de chez Amundi qui sont un petit hybride, à cheval entre distribution et capitalisation pour les dividendes. C’est en fait le gérant qui décide s’il souhaite verser tout ou une partie des dividendes. Amundi précise :
” C/D : la société de gestion peut décider, en cours d’exercice, la mise en distribution tout ou partie des sommes distribuables par un ou plusieurs paiements par an. Les modalités précises d’affectation des sommes distribuables sont décrites dans le DICI et le prospectus de chaque ETF.”
Bonjour Matthieu.
D’abord, un grand merci pour tes videos et ton site, qui sont des ressources incroyablement qualitatives.
J’ai deux questions à te poser. D’une part, je crois ne jamais t’avoir entendu parler de l’indice MSCI All Markets, qui comprend le MSCI World et celui des pays émergents. Que penses-tu de cet indice ?
D’autre part, il me semble que le MSCI Emerging Markets est plus performant depuis vingt ans que le MSCI World. Pourquoi as-tu décidé de le sous-pondérer dans ton allocation, par rapport au MSCI World ?
Merci par avance, et au plaisir.
Philippe
Bonjour Philippe,
Avec grand plaisir !
C’est un indice intéressant, comme tu le dis, il agrège le MSCI World et le MSCI Emerging Markets. Je n’en ai jamais vraiment parlé car aucun ETF suivant cet indice n’est éligible au sein du PEA, et sur compte-titres on peut trouver des indices plus intéressants à mon sens (comme le ACWI IMI).
Je le pondère selon la pondération par capitalisation comme le fait MSCI. Il a en effet surperformé sur les 20 dernières années, mais le MSCI World reste tout de même l’indice phare à détenir à mon sens : il couvre une grande partie de la capitalisation mondiale, avec notamment les large caps US qui historiquement se sont très bien comportées. Le MSCI World est aussi moins volatile que le MSCI Emerging Markets.
Bonjour
Merci pour tes explications qui sont très claires, mais j’ai une question.
Tu parles des frais courant mais tu ne parles pas des frais d’entrée et des frais de sortie. Ces frais réduisent la croissance potentielle de l’investissement. As tu pris en compte ces frais dans le classement des ETf que tu proposes?
Merci
Bonjour Lionel,
Lorsqu’on achète des ETF en bourse sur le marché secondaire, aucun frais d’entrée ni de sortie est à payer. Par conséquent, ce n’est pas un critère à étudier.
Les frais d’entrée et de sortie sur ETF sont uniquement valables sur le marché primaire, marché auquel les particuliers n’ont pas accès.
Matthieu
Un grand merci pour ta réponse rapide et pertinente.
Je ne connaissais pas l’ACWI IMI. C’est apparemment chargé sur les big caps techs. Tu m’étonnes qu’il performe ! 🙂
Encore merci Matthieu.
Au plaisir.
Philippe
Le ACWI IMI est l’indice le plus large qui existe (à ma connaissance). Il agrège plus de 9000 entreprises, des 24 pays développés et des 27 pays émergents selon MSCI, et à la fois des larges, comme des mids et des smalls. Un sacré indice ! Et la tech représente 20% de l’indice.
Bonjour, j’ai une question.
Vous dites qu’on ne peut acheter uniquement des ETF en France et en Europe. J’ai contacté le service Bourse de Boursorama, et ils m’ont affirmé que nous pouvons avoir accès aux ETF internationaux.
Comment est-ce possible ?
Bonjour, sur PEA, il est possible d’investir sur tous les ETF éligibles aux PEA, dont ceux exposés dans cet article. Ce sont des ETF basés en France ou en Europe (en témoignent leurs code ISIN), pour autant, ils permettent d’investir sur presque toutes les régions du monde. Ceci est rendu possible grâce à la réplication synthétique (grossièrement, un ETF S&P500 par exemple investit en fait sur des actions françaises ou européennes (d’où l’éligibilité au PEA), puis échange sa performance avec sa maison mère en général qui investit elle bien sur les actions du S&P500, pour obtenir les performances de l’indice répliqué).
Bonjour Merci pour tes explications qui sont très claires, mais j’ai une question. Tu parles des frais courant mais tu ne parles pas des frais d’entrée et des frais de sortie. Ces frais réduisent la croissance potentielle de l’investissement. As tu pris en compte ces frais dans le classement des ETF que tu proposes? Merci
Bonjour Matthieu.
Tout d’abord merci pour tes vidéos. Grace à toi j’ai ouvert un PEA, un CTO et deux assurances vies. J’ai quand même une question sur les frais des ETF. Sur le DCI du SP500 chez BNP. Il est écrit qu’il y à des frais d’entrée et sortie dans le marché primaire. Est ce que tu peux expliquer la différence entre le marché primaire et secondaire ?
Marché Primaire (participants autorisés)
Frais d’entrée maximum (Non
acquis à l’OPCVM)
3%
Frais de sortie maximum (Non
acquis à l’OPCVM
Est ce que le SP500 de chez BNP est le meilleur ETF pour PEA ?
Merci pour tes réponses.
Bonjour Marc,
Avec plaisir !
Le marché secondaire est le marché de l’occasion, le marché primaire est le marché du neuf.
Lorsqu’on achète des ETF en bourse, il s’agit du marché secondaire, aucun frais d’entrée ni de sortie est à payer (ces fameux 3%).
Les frais d’entrée et de sortie sur ETF sont uniquement valables sur le marché primaire, marché auquel les particuliers n’ont pas accès.
Pour tracké le S&P500, celui des BNP est un des meilleurs, oui !
Matthieu
Bonjour, Merci pour cet article intéressant. J’ai commencé à comparer les ETF éligible au PEA selon les critères: frais, valeur de la part, encours … . Pouvez-vous me confirmer ou vous trouver la valeur de l’encours? Par exemple sur la page synthèse d’un ETF sur morningstar, est-ce le champ: “Actif du fonds (Mil)”?
Merci
Bonjour,
Oui tout à fait. Actif du fonds ou encours sous gestion désignent la même chose. Il est possible de trouver directement cette information sur la fiche de l’ETF qu’on trouve sur le site de l’émetteur (par exemple https://www.lyxoretf.fr/ pour Lyxor)
Bonjour Matthieu,
Merci pour tout ton travail.
J’ai aussi une question sur les frais d’entrée/sortie. En regardant le DICI de l’ETF AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF – EUR (C) il est écrit page 2 :
“* Les frais d’entrée et de sortie ne s’appliquent que lorsque les actions sont souscrites ou rachetées directement auprès du Compartiment, et ne s’appliquent pas lorsque les
investisseurs achètent ou vendent de telles actions sur les marchés boursiers. Les investisseurs négociant sur les marchés boursiers paieront des commissions facturées par leurs
intermédiaires. De telles charges peuvent être obtenues auprès des intermédiaires.”
Il n’est pas clair pour moi si en tant que particulier je suis concerné par ces frais d’entrée/sortie. On ne parle pas de marché primaire ou secondaire ici mais d’achat “auprès du Compartiment” et j’avoue ne pas être certain de comprendre.
Je te remercie d’avance pour ton éclairage.
A bientôt !
Bonjour Ludo,
Les frais d’entrée et de sortie ne nous concernent pas en tant qu’investisseurs particuliers sur le marché secondaire.
Les seuls frais pour nous sont les frais de gestion de l’ETF, les commissions facturées par les brokers et le spread.
A bientôt !
Bonjour, j’ai 45 000 eur à placer sur un PEA d’ici fin février 2024 et ne souhaite plus y toucher avant 5-8 ans (“buy and hold”). Est-il judicieux, par exemple, de placer 15 000 sur un etf sp500, 15 000 sur un etf stoxx 600 et 15 000 sur un etf Msci world? De plus je préfère placer en une seule fois et surtout ne pas utiliser de DCA. Merci d’avance.
La Bourse demande un horizon de placement supérieur (au moins 10 ans). Sur 5 à 8 ans, il faudra envisager d’autres classes d’actifs si vous voulez prendre un risque mesuré.
Bonjour Mathieu,
Sur l’ETF SP500 de BNP PARIBAS EASY S&P500, j’ai cru lire qu’il y avait des frais courant de gestion de 0,15% comme vous le mentionnez, mais en plus, des frais d’entrée de 3%. Est ce que cela fait une différence par rapport à son concurrent chez Lyxor S&P500 qui lui n’a que des frais courant de gestion de 0,15%?
Merci
Bonjour Julien, l’ETF BNP PARIBAS S&P500 (ESE) éligible au PEA n’a pas de frais d’entrée sur le marché secondaire (la Bourse). C’est uniquement pour le marché primaire qui ne nous concerne pas.
Bonjour Matthieu,
Ton site est une mine d’or!
Il ne manque rien, et tes explications sont très claires.
Je suis ravi de te connaître. Tu fais un travail formidable!
Bien cordialement.
Merci beaucoup Eric !