Top 6 des meilleurs ETF eau (water)

Vous vous demandez comment investir de manière durable tout en profitant des opportunités de croissance d’un secteur vital ? Ou peut-être cherchez-vous une façon de diversifier votre portefeuille avec un investissement porteur d’avenir ? Les ETF eau pourraient bien être la réponse à vos questions.

Dans cet article, je vous propose de découvrir ce qu’est un ETF thématique sur l’eau, pourquoi il peut être intéressant d’y investir et comment vous pouvez vous y prendre pour intégrer ce type d’actif dans votre stratégie financière. Je vous parlerais également des alternatives aux ETF eau et les risques associés, afin de vous offrir une vision complète et nuancée de cette option d’investissement.

Comment fonctionne un ETF Eau ?

Les ETF, ou fonds négociés en Bourse, sont des instruments financiers qui vous permettent d’investir dans un panier d’actifs sans avoir à acheter chaque action individuellement. Les ETF thématiques spécialisés dans l’eau, que l’on appelle couramment « ETF eau », sont spécifiquement conçus pour regrouper des entreprises liées à l’industrie de l’eau. Ces entreprises peuvent être des fournisseurs de technologies de traitement de l’eau, des compagnies de services publics, ou même des fabricants d’équipements pour la gestion de l’eau.

En d’autres termes, un ETF eau réplique la performance d’un indice boursier dans le secteur hydraulique. Vous retrouverez, par exemple, le MSCI ACWI IMI Water Custom Index.

Pourquoi investir dans les ETF thématiques sur l’eau ?

Investir dans les ETF thématiques sur l’eau présente de nombreux avantages, particulièrement dans un contexte mondial où les ressources en eau deviennent de plus en plus précieuses.

Tout d’abord, l’eau est une ressource indispensable, et la demande mondiale ne cesse de croître en raison de l’augmentation de la population et de l’urbanisation. En investissant dans des ETF centrés sur l’eau, je vous propose de participer à une tendance globale durable, soutenue par des besoins fondamentaux et constants.

De plus, ces ETF permettent de capitaliser sur l’innovation et les avancées technologiques dans le traitement et la gestion de l’eau, des domaines qui voient un intérêt croissant tant du côté des gouvernements que des entreprises.

Un autre aspect attractif est la résilience de ce secteur. Contrairement à d’autres industries plus volatiles, les entreprises liées à l’eau tendent à bénéficier d’une demande stable et prévisible. Cela peut offrir une diversification intéressante pour votre portefeuille.

Comment investir dans un ETF sur le secteur de l’eau ?

Investir dans un ETF sur le secteur de l’eau est un processus relativement simple et accessible, même pour les investisseurs débutants. Tout d’abord, il vous faut un compte-titres ordinaire, un PEA ou une assurance-vie. Si vous n’en avez pas déjà un, je vous conseille de choisir un bon courtier en ligne, offrant des frais compétitifs et une bonne interface. Une fois votre compte ouvert et approvisionné, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante.

Pour sélectionner un ETF sur le secteur de l’eau, plusieurs facteurs peuvent influencer votre choix, tels que :

• les frais de gestion ;
• la taille de l’ETF ;
• la composition du portefeuille ;
• la performance historique.

Vous pouvez trouver ces informations sur les sites des émetteurs d’ETF. De plus, pensez à lire les prospectus et les fiches techniques pour comprendre les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque ETF.

Une fois que vous avez identifié l’ETF qui correspond à vos objectifs d’investissement, il suffit de passer un ordre d’achat via votre compte de courtage. N’oubliez pas de tenir compte des frais de transaction, qui peuvent varier en fonction de votre courtier.

Après l’achat, vous pouvez suivre la performance de votre investissement via votre compte de courtage, et ajuster votre portefeuille en fonction de vos objectifs à long terme.

Quels sont les meilleurs ETF sur l’eau ?

1. Amundi PEA Eau

Cet ETF eau offre une exposition aux entreprises du secteur de l’eau, en se basant sur un indice mondialement reconnu, et est particulièrement adapté aux investisseurs français grâce à sa compatibilité avec le PEA.

• Nom : AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF — CAPI
• ISIN : FR0011882364
• Indice de référence : MSCI World Water Index
• Politique de distribution : capitalisante
• Réplication : synthétique
• Frais de gestion : 0,60 %
• Prix : 30 €
• Encours sous gestion : 107,58 M€
• Date de lancement : 13/05/14

Cet ETF réplique l’indice MSCI ACWI IMI Water Custom Index qui se compose principalement des 10 entreprises suivantes :

• Masco Corp ;
• Waste Connections Inc (USD) ;
• Veralto Corp ;
• American Water Works ;
• Ferguson PLC NYSE ;
• Republic Services Inc ;
• Pentair PLC ;
• Geberit AG-REG ;
• Graco Inc ;
• Waste Management Inc.

En ce qui concerne la répartition par secteur, on obtient cela :

À l’échelle géographique, cet indice se positionne principalement sur les États-Unis.

D’autre part, il présente la performance suivante :

2. Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist

Cet ETF permet d’investir dans des entreprises du secteur de l’eau tout en intégrant des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), offrant ainsi une option d’investissement alignée sur des valeurs durables.

• Nom : Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist
• ISIN : FR0010527275
• Indice de référence : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
• Politique de distribution : distribuant
• Réplication : physique
• Frais de gestion : 0,60 %
• Prix : 67 €
• Encours sous gestion : 1 640,82 M€
• Date de lancement : 05/09/18

Cet ETF réplique l’indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index

qui se compose principalement des 10 entreprises suivantes :

• Veralto Corp ;
• American Water Works ;
• Ferguson PLC NYSE ;
• Republic Services Inc ;
• Geberit AG-REG ;
• Waste Management Inc ;
• Veolia Environnement ;
• Xylem Inc ;
• Pentair PLC ;
• Graco Inc.

Concernant la sectorisation, nous avons la répartition suivante :

Au niveau de la diversification géographique, l’indice se compose des mêmes pays que l’indice MSCI ACWI IMI Water Custom Index.

Par ailleurs, il présente la performance suivante sur 5 ans :

3. iShares Global Water

Cet ETF permet d’investir dans un large éventail d’entreprises internationales du secteur de l’eau. Il offre une diversification importante tout en permettant de capter la croissance dans un secteur majeur et résilient, soutenu par des tendances à long terme telles que l’augmentation de la demande en eau potable et les infrastructures de gestion des ressources hydriques.

• Nom : iShares Global Water UCITS ETF
• ISIN : IE00B1TXK627
• Indice de référence : S&P Global Water 50 Index
• Politique de distribution : distribuant
• Réplication : physique
• Frais de gestion : 0,65 %
• Prix : environ 62 €
• Encours sous gestion : 2 174 M€
• Date de lancement : 16/03/07

Cet ETF réplique l’indice S&P Global Water 50 Index qui se compose principalement des 10 entreprises suivantes :

• American Water Works ;
• Xylem ;
• Veralto ;
• United Utilities Group Plc ;
• Severn Trent ;
• Advanced Drainage Systems ;
• Ecolab ;
• Geberit AG ;
• Essential Utilities ;
• ACWA Power Co.

Au niveau de la sectorisation, cet indice est réparti comme suit :

En ce qui concerne la diversification géographique, cet indice se positionne principalement sur les États-Unis.

Par ailleurs, il présente la performance suivante sur 5 ans :

4. Xtrackers MSCI global, SDG clean water 

Cet ETF permet d’investir dans des entreprises mondiales engagées dans la transition vers une gestion durable de l’eau. Il se concentre sur les sociétés qui soutiennent l’un des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), à savoir l’accès à l’eau propre et à l’assainissement. Cet investissement aligné sur les critères ESG est conçu pour les investisseurs soucieux de leur impact environnemental tout en cherchant des rendements potentiels.

• Nom : Xtrackers MSCI Global SDG Clean Water
• ISIN : IE0007WJ6B10
• Indice de référence : MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index
• Politique de distribution : capitalisante
• Réplication : physique
• Frais de gestion : 0,35 %
• Prix : 36 €
• Encours sous gestion : 10,85 M€
• Date de lancement : 18/01/23

Cet ETF réplique l’indice MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation qui se compose principalement des 9 entreprises suivantes :

• Unicharm Corp ;
• Kimberly Clark Corp ;
• Waste Management Inc ;
• Essity Class B ;
• Badger Meter Inc ;
• Svenska Cellulosa AB ;
• West Fraser Timber Ltd ;
• Waste Connections Inc ;
• Republic Services Inc.

Par rapport à la diversification sectorielle de l’indice, on obtient la répartition suivante :

En ce qui concerne la diversification géographique, cet indice se positionne lui aussi principalement sur les États-Unis.

En outre, il présente la performance depuis sa création en 2023 :

5. Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc 

Cet ETF offre une exposition à des entreprises mondiales du secteur de l’eau tout en respectant des critères ESG rigoureux. Il permet ainsi aux investisseurs de participer à des initiatives durables, tout en bénéficiant d’un potentiel de croissance dans un secteur clé pour l’avenir.

• Nom : Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc
• ISIN : FR0014002CH1
• Indice de référence : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
• Politique de distribution : capitalisante
• Réplication : physique
• Frais de gestion : 0,60 %
• Prix : 6 €
• Encours sous gestion : 76 M€
• Date de lancement : 23/04/21

Cet ETF réplique l’indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index. Il est le même que pour l’ETF Amundi MSCI Water ESG Screened cité précédemment.

6. L&G Clean Water UCITS ETF

Cet ETF se concentre sur les entreprises impliquées dans l’approvisionnement en eau propre, les technologies de traitement de l’eau, et la gestion des infrastructures d’eau.

• Nom : L&G Clean Water UCITS ETF
• ISIN : IE00BK5BC891
• Indice de référence : Solactive Clean Water Index
• Politique de distribution : capitalisante
• Réplication : physique
• Frais de gestion : 0,49 %
• Prix : 16 €
• Encours sous gestion : 444 M€
• Date de lancement : 02/07/19

Cet ETF réplique l’indice Solactive Clean Water Index qui se compose principalement des 9 entreprises suivantes :

• Beijing Enterprises Water Group ;
• Kemira ;
• Mueller Water Products ;
• Badger Meter ;
• Kuraray ;
• Core & Main ;
• Itron ;
• Sulzer ;
• Metso ;
• Mettler Toledo.

Au niveau de la sectorisation, on obtient la répartition suivante :

En ce qui concerne la diversification géographique, cet indice se positionne lui aussi principalement sur les États-Unis.

Au niveau de sa performance sur 5 ans, on obtient les résultats suivants :

Quels sont les risques d’investir dans l’eau via des ETF ?

Investir dans des ETF liés au secteur de l’eau présente plusieurs risques qu’il est important de considérer avant de se lancer.

Tout d’abord, bien que le secteur de l’eau soit souvent perçu comme défensif en raison de la demande stable et essentielle pour cette ressource, il n’est pas à l’abri des fluctuations économiques. Les entreprises liées à l’eau peuvent être affectées par des cycles économiques, des réglementations gouvernementales strictes, ou des variations des taux d’intérêt, qui peuvent influencer leur rentabilité et, par conséquent, la performance des ETF.

De plus, les ETF spécialisés peuvent parfois être moins diversifiés que les ETF plus généralistes, ce qui expose les investisseurs à un risque sectoriel accru. Par exemple, une crise spécifique à l’industrie, comme une pénurie de matières premières nécessaires à la production ou des innovations disruptives, pourrait avoir un impact significatif sur les cours des actions incluses dans l’ETF.

Un autre risque est lié aux fluctuations des devises. Les ETF investissant dans des entreprises internationales peuvent être affectés par les variations des taux de change, surtout si l’investisseur n’est pas protégé contre le risque de change.

Il existe aussi un risque lié aux éléments naturels tels que les risques de sécheresse ou autres catastrophes climatiques.

Enfin, comme pour tout investissement en actions, il existe un risque de marché général qui peut être influencé par des facteurs externes tels que des événements géopolitiques, des crises financières ou des catastrophes naturelles.

Ainsi, bien que les ETF eau puissent offrir des opportunités intéressantes, ils ne sont pas exempts de risques. Il reste important de bien les comprendre et de les prendre en compte dans votre stratégie d’investissement globale.

Quelles sont les alternatives aux ETF eau ?

Si vous êtes intéressé par le secteur de l’eau, mais que vous cherchez une autre solution que les ETF eau, voici quelques-unes des alternatives :

1. Investir directement dans les actions des entreprises liées à l’eau est une alternative aux ETF. Cela permet de cibler des sociétés spécifiques, comme des fournisseurs de technologies de traitement de l’eau, des compagnies de services publics, ou des fabricants d’équipements. Cependant, cette approche nécessite une analyse approfondie et une bonne connaissance des entreprises sélectionnées et comme vous le savez ce n’est pas la philosophie de S’investir.
2. Les fonds communs de placement spécialisés dans l’eau offrent une gestion active, contrairement aux ETF généralement passifs. Les gestionnaires de fonds peuvent sélectionner des titres en fonction de critères spécifiques, ce qui peut potentiellement offrir une meilleure performance dans certaines conditions de marché. Toutefois, ces fonds peuvent avoir des frais de gestion plus élevés.
3. Les obligations vertes qui sont émises pour financer des projets durables liés à la gestion de l’eau et à la protection de l’environnement.
4. Pour les investisseurs ayant des capitaux importants, investir directement dans des infrastructures liées à l’eau, comme des usines de traitement de l’eau ou des systèmes de distribution, peut vous offrir des rendements attractifs et une exposition directe au secteur.
5. Les investisseurs avertis peuvent également explorer des opportunités dans le capital-investissement, en soutenant des start-ups innovantes ou des entreprises non cotées développant des technologies de l’eau.
6. Investir dans des matières premières liées à l’eau, comme les entreprises de dessalement ou les fournisseurs de produits chimiques pour le traitement de l’eau, peut également offrir une exposition indirecte.

En bref, investir dans des ETF eau est une manière intelligente et accessible de diversifier votre portefeuille tout en misant sur un secteur majeur et en croissance. Que vous choisissiez un ETF ou d’autres alternatives comme les obligations vertes, vous devez bien comprendre les risques et opportunités de chaque option.

Voici un tableau récapitulatif avec les caractéristiques des 6 ETF eau :

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