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Gestion de Fortune, par S’investir Conseil

Particulier ou chef d’entreprise, avec un patrimoine dès 5 millions d’euros, accédez à une approche patrimoniale sur mesure et privilégiée.

Nous sécurisons votre patrimoine, optimisons la performance de vos actifs, et assurons une transmission sereine à vos proches, grâce à notre approche reposant sur l’écoute, la personnalisation et la rigueur. Nous transformons chaque défi patrimonial en opportunité de croissance.
Gestion de Fortune, par S’investir Conseil
Clients accompagnés par nos experts
+ 0 Clients
Gains supplémentaires en moyenne sur 15 ans versus un CGP classique
+ 0 K €
Plus de 110 millions d’euros conseillés
+ 0 M €

S’investir COnseil

Une expertise reconnue pour votre patrimoine

Chez S’investir Conseil, nous comprenons que gérer votre patrimoine, c’est bien plus qu’investir : c’est protéger l’avenir de vos proches et réaliser vos ambitions.
C’est pourquoi nous adoptons une transparence totale sur les frais, sans coûts cachés, pour que chaque euro travaille pleinement à votre service, et non l'inverse.

Prenons un exemple concret :
Un placement de 500 000 € à 7 % par an, sur 15 ans, peut prendre une tout autre dimension selon le choix de votre accompagnement.

S'investir Conseil vs CGP traditionnels

Le comparatif

S’investir Conseil vs Gestion de fortune classique

S'investir Conseil
Banque Privée
CGP Traditionnel
Accompagnement patrimonial 360° sur mesure
Accompagnement complet personnalisé en fonction de vos objectifs
Accompagnement global, mais souvent standardisé
Approche standardisée avec des solutions préconçues non adaptées
Architecture ouverte
Sélection parmi les meilleures solutions du marché
Solutions limitées ou orientées en faveur de la maison mère
Solutions très restreintes, souvent uniquement de l’assurance-vie
Frais et honoraires transparents
Tarification claire et transparente, sans frais cachés
Frais souvent complexes, peu transparents, et trop élevés
Frais opaques élevés et rarement bien expliqués
Suivi régulier et réactif
Suivi proactif et régulier, sans mouvement inutile, axé sur l’efficience
Suivi régulier, mais parfois excessivement proactif, générant des frais inutiles
Suivi régulier, mais parfois excessivement proactif, générant des frais inutiles
Conseiller dédié sans turn-over intentionnel
Conseiller dédié à votre projet pour une relation de confiance long terme
Rotation intentionnelle des conseillers enlevant la relation humaine au profit de la vente de produits
Conseiller dédié à votre projet pour une relation de confiance long terme
Intérêts clients alignés
Rémunération hybride pour aligner nos intérêts sur les vôtres
Rémunération souvent liée à la vente de produits internes
Modèle souvent basé uniquement sur les commissions de produits
Accès aux produits innovants et performants
Accès aux meilleurs produits du marché : ETF, SCPI sans frais, Private Equity institutionnel, contrats luxembourgeois, crédit lombard…
Accès limité à une sélection interne de produits souvent moins performants et plus chargés en frais
Accès restreint aux produits traditionnels moins performants, plus chers et plus risqués

Gestion de fortune

Nos 3 pôles d’expertise en gestion de fortune

Chez S’investir Conseil, chaque client a son histoire, chaque patrimoine est une responsabilité que nous prenons à cœur et chaque décision compte. Nos 3 pôles d’expertise travaillent ensemble pour transformer vos ambitions en réalité, avec une approche qui mêle rigueur, clarté et proximité :

Gestion de fortune

Votre patrimoine mérite plus qu’un simple suivi ordinaire. Que ce soit pour sécuriser vos acquis, saisir des opportunités à fort potentiel, ou préparer l’avenir de votre famille, nous élaborons des stratégies sur mesure appuyées sur une analyse approfondie de votre situation et de vos priorités.
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Ingénierie patrimoniale

De l’optimisation fiscale à la transmission, en passant par la croissance de votre capital, nous structurons votre patrimoine pour le protéger, le développer, le pérenniser et mieux le transmettre. Vous gagnez en sérénité et en confiance grâce à notre expertise et notre pédagogie.
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Accompagnement des dirigeants

Votre entreprise est un pilier essentiel. Nous maximisons votre patrimoine professionnel en activant chaque levier stratégique : valorisation de votre trésorerie dormante, investissements exclusifs en société, préparation de sa transmission, optimisation de votre rémunération de dirigeant.
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Qui sommes-nous ?

Une équipe engagée à vos côtés, pour vos projets

Experts en ingénierie patrimoniale, conseillers en gestion privée et assistants front et back office, chez S’investir Conseil, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure porté par une équipe pluridisciplinaire. Chacun de nos conseillers combine une expertise technique avec une compréhension fine de vos enjeux patrimoniaux.

Matthieu Louvet

Fondateur et CEO de S'investir Conseil

Matthieu est le fondateur CEO de S'investir et S'investir Conseil, et est aussi CIF-CGP (Conseiller en Investissements Financiers et en Gestion de Patrimoine) accrédité.

Cyril Renaud

CGP associé S'investir Conseil

Cyril est CIF-CGP associé senior de S'investir Conseil, Expert conseil en gestion de patrimoine certifié, et responsable du pôle profession libérale et TNS.

J.Guillaume Imbert

CGP associé S'investir Conseil

Jean-Guillaume est CIF-CGP associé senior de S'investir Conseil. Ancien trader et fondateur d'une société d'investissement, il est également responsable du pôle chef d'entreprise.

Inès Chibani

Experte Ingénierie Patrimoniale

Avec 6 années d'expérience dans l'une des plus grosses banque privée française en tant qu'ingénieure patrimoniale, Inès est devenue responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez S'investir Conseil.

Omar Lamhaya

Expert Gestion de Fortune

Avec 8 années d'expérience dans l'une des plus grosses banque privée française en tant que gestionnaire de fortune, Omar est devenu responsable du pôle Gestion de Fortune (Wealth Management) de S'investir Conseil.

Omar Lamhaya - Responsable Gestion de Fortune

« Après plusieurs années en gestion de fortune au sein d’une grande institution bancaire, j’ai pris conscience du décalage entre les pratiques souvent orientées par des intérêts internes et les véritables besoins des clients. Ce constat m’a conduit à faire un choix fondamental : rejoindre S’investir Conseil, un cabinet offrant un accompagnement totalement aligné avec les intérêts du client. »

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Notre localisation

Un accompagnement de proximité où que vous soyez

Que vous soyez à Paris, Lyon, Bordeaux ou dans une autre région, S’investir Conseil reste à vos côtés. Avec nos bureaux à Paris, Toulouse et Aix-en-Provence, et une organisation pensée pour le travail à distance, nous accompagnons 95 % de nos clients sans contrainte géographique.
Grâce à des outils performants et une communication fluide, nous restons proches de vous, même à des centaines de kilomètres.

Nos solutions d’investissement

Des solutions adaptées à votre patrimoine

Il est temps de passer à l'action !

100% Gratuit et sans engagement

Il est temps de passer à l'action !

100% Gratuit et sans engagement

Nos solutions d’investissement

Une équipe de proximité à votre écoute

Votre banquier privé gestion de fortune

L’architecte de votre patrimoine

Votre assistant commercial

Le réfèrent pour vos opérations du quotidien

Votre ingénieur patrimonial

L'expert des patrimoines complexes

Votre spécialiste financier

L'expert en investissement

Avis & TÉMOIGNAGES

Ce que nos clients pensent de nous

S’investir Conseil

Pourquoi choisir S’investir Conseil ?

Un accompagnement privilégié

Votre temps est précieux, et vos projets méritent une attention sur-mesure. Chaque étape de notre collaboration est basée sur des échanges humains et une compréhension précise de vos priorités.

Un accès aux meilleures solutions du marché

Grâce à notre architecture ouverte, nous vous donnons accès aux meilleurs produits du marché pour construire une stratégie patrimoniale réellement optimisée. 

Une expertise pour concrétiser vos projets

Depuis 5 ans, nous aidons entrepreneurs et particuliers à optimiser leur patrimoine avec une approche sur-mesure. Chacune de nos solutions est pensée pour vous, et avec vous.

L’équilibre entre performance et sérénité

Nos solutions ne se limitent pas à des produits financiers. Elles sont conçues pour créer un équilibre entre ce que vous souhaitez atteindre aujourd’hui et ce que vous voulez sécuriser pour demain.

S’investir Conseil

Exemple de cas clients en gestion de fortune

Après un audit détaillé, nous avons restructuré son portefeuille :
  • Remplacement des produits peu performants par des placements tels que le Private Equity et des SCPI premium, garantissant diversification et rendement.
  • Réallocation stratégique de ses actifs, avec un équilibre parfait entre sécurité, performance et diversification. Mise en place d’un suivi précis, avec des objectifs mesurables comme sécuriser une partie du capital tout en maximisant la rentabilité nette.

Résultat : en moins d’un an, Monsieur D. a vu son portefeuille générer des rendements deux fois supérieurs à son précédent gestionnaire, tout en regagnant confiance dans la gestion de ses actifs.

Nous avons activé des leviers spécifiques :
  • Investissements exclusifs en Private Equity institutionnel et en obligations d’entreprise soigneusement sélectionnées.
  • Une stratégie à moyen terme permettant d’accroître les rendements sans compromettre la flexibilité financière de leur activité.

Résultat : en 5 ans, la trésorerie a généré un rendement annualisé de 7 %, créant un capital significatif pour de nouveaux projets familiaux.

Nous avons élaboré une allocation diversifiée :
  • Intégration de SCPI à rendement régulier pour générer un revenu passif.
  • Ajout de fonds obligataires datés et de placements en dette privée pour une gestion équilibrée entre sécurité et performance.

Résultat : madame L. reçoit désormais un revenu stable couvrant ses besoins courants, tout en maintenant une croissance modérée de son portefeuille.

Notre intervention :
  • Répartition des revenus via des mécanismes fiscaux avantageux pour réduire la pression immédiate.
  • Structuration de la transmission avec des outils tels que le pacte Dutreil pour limiter les coûts successoraux.

Résultat : monsieur T. passe d’une charge fiscale de 39% à une charge de 3%.

Nous avons :
  • Structuré une stratégie avec des dispositifs défiscalisants, comme le Girardin Industriel.
  • Sélectionné des placements combinant fiscalité optimisée et rendement élevé.

Résultat : une réduction immédiate de son impôt sur le revenu de 25 % et un portefeuille mieux équilibré pour l’avenir.

Nous avons construit une stratégie audacieuse :
  • Intégration d’ETF spécialisés, de private equity institutionnel et d’une exposition contrôlée aux marchés émergents.
  • Optimisation via un contrat luxembourgeois et l’utilisation d’un crédit lombard pour amplifier les résultats.

Résultat : un portefeuille performant avec un rendement annualisé de 12 %, tout en maîtrisant les risques.

NOS CONSEILLERS SONT LÀ POUR VOUS RÉPONDRE

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