Découvrez notre expertise pour protéger et faire fructifier votre patrimoine grâce à notre accompagnement en gestion privée.
S’investir COnseil
Prenons un exemple concret :
Un placement de 500 000 € à 7 % par an, sur 15 ans, peut prendre une tout autre dimension selon le choix de votre accompagnement.
Le comparatif
S’investir Conseil | Banque Privée | CGP Traditionnel | Accompagnement patrimonial 360° sur mesure | Accompagnement complet personnalisé en fonction de vos objectifs | Accompagnement global, mais souvent standardisé | Approche standardisée avec des solutions préconçues non adaptées |
|---|---|---|---|
Architecture ouverte | Sélection parmi les meilleures solutions du marché | Solutions limitées ou orientées en faveur de la maison mère | Solutions très restreintes, souvent uniquement de l’assurance-vie |
Frais et honoraires transparents | Tarification claire et transparente, sans frais cachés | Frais souvent complexes, peu transparents, et trop élevés | Frais opaques élevés et rarement bien expliqués |
Suivi régulier et réactif | Suivi proactif et régulier, sans mouvement inutile, axé sur l’efficience | Suivi régulier, mais parfois excessivement proactif, générant des frais inutiles | Suivi régulier, mais parfois excessivement proactif, générant des frais inutiles |
Conseiller dédié sans turn-over intentionnel | Conseiller dédié à votre projet pour une relation de confiance long terme | Rotation intentionnelle des conseillers enlevant la relation humaine au profit de la vente de produits | Conseiller dédié à votre projet pour une relation de confiance long terme |
Intérêts clients alignés | Rémunération hybride pour aligner nos intérêts sur les vôtres | Rémunération souvent liée à la vente de produits internes | Modèle souvent basé uniquement sur les commissions de produits |
Accès aux produits innovants et performants | Accès aux meilleurs produits du marché : ETF, SCPI sans frais, Private Equity institutionnel, contrats luxembourgeois, crédit lombard… | Accès limité à une sélection interne de produits souvent moins performants et plus chargés en frais | Accès restreint aux produits traditionnels moins performants, plus chers et plus risqués |
Qui sommes-nous ?
Nous pouvons diriger la gestion de votre patrimoine sur la durée et l’améliorer en continu et de manière alignée avec vos besoins évolutifs. Vous gagnez en temps, en énergie, tout en bénéficiant d’un patrimoine optimisé, d’une surveillance constante et de stratégies ajustées sans frais superflus.
Notre localisation
Nos solutions d’investissement
Nos solutions d’investissement
L’architecte de votre patrimoine
Le référent pour vos opérations du quotidien
L'expert des patrimoines complexes
L'expert en investissement
Avis & TÉMOIGNAGES
S’investir Conseil
Grâce à notre architecture ouverte, nous vous donnons accès aux meilleurs produits du marché pour construire une stratégie patrimoniale réellement optimisée.
S’investir Conseil
Résultat : en moins d’un an, Monsieur D. a vu son portefeuille générer des rendements deux fois supérieurs à son précédent gestionnaire, tout en regagnant confiance dans la gestion de ses actifs.
Résultat : en 5 ans, la trésorerie a généré un rendement annualisé de 7 %, créant un capital significatif pour de nouveaux projets familiaux.
Résultat : madame L. reçoit désormais un revenu stable couvrant ses besoins courants, tout en maintenant une croissance modérée de son portefeuille.
Résultat : monsieur T. passe d’une charge fiscale de 39% à une charge de 3%.
Résultat : une réduction immédiate de son impôt sur le revenu de 25 % et un portefeuille mieux équilibré pour l’avenir.
Résultat : un portefeuille performant avec un rendement annualisé de 12 %, tout en maîtrisant les risques.
FAQ S'INVESTIR CONSEIL
Notre expertise est uniquement sur la fiscalité française et les solutions d’investissement pour un résident fiscal français. Nous ne conseillons pas sur la fiscalité internationale.
Oui, nous accompagnons les dirigeants d’entreprise à optimiser leur trésorerie, leur patrimoine professionnel et personnel (nous sommes d’ailleurs nous-mêmes concernés, car nous plaçons et optimisons la trésorerie des sociétés S’investir). Pour cela, veuillez prendre un rendez-vous avec nous pour échanger sur ce sujet via le bouton « Réservez votre consultation découverte ». Vous pouvez aussi suivre notre formation dédiée aux dirigeants d’entreprise.
Nous accompagnons uniquement les patrimoines supérieurs à 100 000€. Si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons vivement notre programme de formation LBD.
Nous opérons dans 95% des cas uniquement à distance par visioconférence. Nous pouvons aussi nous rencontrer et vous accompagner dans nos locaux (sud de la France).
Oui, absolument. Nous accompagnons nos clients soit sur une mission définie, soit sur la durée. Nous pouvons devenir votre conseiller patrimonial attitré, suivant votre patrimoine sur le long terme, ses performances, vos allocations, vos déclarations fiscales, vous alertant sur les nouvelles opportunités. Nous serons donc toujours disponibles pour vous et pour optimiser votre patrimoine face à vos nouvelles problématiques. Nous pouvons également nous occuper des patrimoines de plusieurs membres d’une même famille pour une meilleure synergie.
NOS CONSEILLERS SONT LÀ POUR VOUS RÉPONDRE
