Accompagnement patrimonial privilége

ACCOMPAGNEMENT
PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Notre Accompagnement Patrimonial Privilège vous offre une solution clé en main que vous soyez un chef d’entreprise ou un particulier souhaitant protéger et faire fructifier son patrimoine. Nous allons optimiser vos investissements et développer votre patrimoine selon vos objectifs, tout en protégeant votre situation sur la durée.

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Le pack accompagnent patrimonial privilège

Un accompagnement personnalisé et individuel sur la durée

Pédagogie et mise en place des meilleures solutions pour répondre à vos objectifs et votre profil

Des séances individuelles en visio ou en presentielles pour répondre à vos besoins

Un CIF-CGP S’investir attitré et privé au quotidien pour vous répondre en temps réel

Espace privée personnel avec partage d’informations et de documents

Un accompagnement orienté valorisation et protection de votre patrimoine sur la durée

Mise à disposition de nos meilleurs produits négociés pour vous (assurance-vie assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, produits structurés, SCPI, …)

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Nos domaines d’intervention

Bourse, ETF, allocations et pilotage de stratégies sur les marchés financiers

Immobilier (stratégie d’investissement, recherche de bien, financement, fiscalité immobilière, mise en relation avec des courtiers, experts-comptables, …)

Fiscalité, optimisation de l’existant, réduction fiscale (notamment pour les TMI élevées), optimisation de l’imposition des revenus personnels, professionnels et du capital

Investissements en société avantageux négociés avec nos partenaires et optimisations fiscales pour le chef d’entreprise

Ingénierie patrimoniale globale avec sélection des meilleures opportunités d’investissement

Investissement alternatifs (Crypto, Crowdfunding / Crowdlending, Private Equity, …)

Accompagnement en SCPI (démembrement usufruit/nu-propriété, investissement en société, optimisation fiscale en SCPI, partenaires commerciaux avantageux).

PEA, PER, Assurance-vie, Assurance-vie Luxembourgeoise, Compte-titres ordinaire, Compte-titres personne morale, Compte à terme, contrat de capitalisation, …

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Un accompagnement complet

VISION & AUDIT

Analyse de la situation personnelle & audit patrimonial, détermination des objectifs, préoccupations, enjeux.

Accompagnement d'optimisation

Finance, Immobilier, Divers, Patrimoine, Connaissances, mise à jour du plan d'action détaillé, préconisations de gestion en autonomie.

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT

Préconisations financières, définition des projets, choix des solutions d’investissement, mise en place des premières implémentations d’investissement.

PLAN D’ACTION CLAIR & DÉTAILLÉ

Validation des allocations de placements, validation de la stratégie d’investissement, mise en place des solutions, pédagogie pour devenir autonome, optimisation des rendements.

SÉCURITÉ & PROTECTIONS

Détection des risques patrimoniaux, mise en place de mesures de gestion des risques, vigilance sur la protection du patrimoine (sécuriser ses enfants, son conjoint, … ), pédagogie sur la gestion de patrimoine.

ACCOMPAGNEMENT IMMOBILIER

Analyse financière et fiscale des biens immobiliers, étude du financement, mises en relation potentielles, plan d’action immobilier, accélération du développement patrimonial, diversification.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Diversification / problématique spécifique / selon le besoin, approfondissement, optimisation de trésorerie d’entreprise, optimisation de transmission de patrimoine, notion de risk control, augmentation du niveau de connaissance.

ACCOMPAGNEMENT CHEF D’ENTREPRISE

Optimisation de votre patrimoine de chef d’entreprise, de votre trésorerie, de vos placements en société, de votre rémunération, grâce à notre expertise et nos solutions dédiées.

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Pourquoi choisir notre accompagnement plutôt qu’un CGP classique ?

BANQUES PRIVÉES CGP & TRADITIONNELS

Rémunération uniquement en fonction des frais des produits proposés entraînant un désalignement d’intérêt

Millefeuille de frais : frais sur versement, frais de contrat, frais de gestion, frais des fonds…

Frais autour de 3 % tout compris.

Choix de produits « maison » uniquement, souvent à frais élevés (fonds de fonds, SCI, produits structurés, SCPI traditionnelles, …)

SCPI maison aux frais multiples souvent (trop) élevés.
Exemple : SCPI d’un acteur traditionnel avec 11 % de frais de souscription. Pour  200 000 € investis, 22 000 € partent en frais de et 178 000 € sont réellement investis.

S'INVESTIR CONSEIL

Rémunération hybride (honoraire et/ou rétrocommissions) permettant de vous proposer uniquement des solutions alignées avec vos intérêts

Frais optimisés en limitant les intermédaires et en sélectionnant les meilleures solutions du marchés

Frais autour de 0,5 % à 1 % tout compris (soit 3 à 6 fois moins cher).

Sélection parmi l’ensemble du marché des meilleurs partenaires et solutions grâce à notre fonctionnement en architecture ouverte

Accès aux meilleures SCPI du marché, notamment celles sans frais de souscription.
Exemple : SCPI sans frais de souscription. Pour 200 000 € investis, 200 000 € vont réellement être investis.

Avis & TÉMOIGNAGES

Qu’en pensent nos clients ?

Formidable ! "Aucune connaissance dans le monde de la finance, j'ai opté pour un accompagnement personnalisé par un Conseiller en Investissement Financier (CIF) chez S’investir, qui me guide non seulement dans mes investissements, mais surtout dans l'optimisation de ma fiscalité. Je vous le recommande, car il trouve toujours une solution. A présent, je me sens mieux équipé pour prendre des décisions financières, devenant de plus en plus libre sur le plan financier grâce à une équipe formidable qui s'investit pleinement."

Félicitations ! "Perdue dans l'investissement entre les milliers des conseils et submergée par mes angoisses de ne pas me tromper, mais désireuse et décidée d’accomplir mes projets, j’ai l’accompagnement personnalisé de S’investir, qui, avec professionnalisme, patience, attention et compréhension, a su capter les particularités de ma situation et m’a guidé pour mettre en place MA stratégie d’investissement, adaptée à mes besoins, envies, capacités, et qui me rend confiante, sereine et fière 🙂 Un grand merci et félicitations pour le professionnalisme !"

Merci ! "À la retraite, mon patrimoine était géré en banque privée. Pourtant, je me faisais traire comme une vache à lait : frais et je passais à côté des bons produits du marché. Les rendements étaient médiocres. Bref la déprime. La découverte de S’investir m’a donné un véritable coup de fouet. L’information est impartiale, pas de blablas pour souscrire à des produits « maison ». S’investir est à présent ma référence financière. Un grand merci à Matthieu et Cyril."

Enrichissant ! “J'ai suivi un accompagnement personnalisé d'un gestionnaire de patrimoine compétent, Cyril, une expérience extrêmement enrichissante. Il m'a apporté des conseils sur mesure, en accord avec mes objectifs et ma situation. J'ai acquis une confiance et une compréhension solides des investissements, pour prendre des décisions éclairées pour mon patrimoine. Je recommande vivement ce service souhaite optimiser la gestion de son patrimoine !

Je recommande ! "Je ne peux que recommander S'investir. Cela a été le meilleur investissement de l'année. Le programme d'accompagnement personnalisé et le coaching est au top. J'en suis seulement à mon 4ème RDV et je suis déjà passé à l'action avec un portefeuille travaillé avec très grand soin. Tout y passe : votre patrimoine, capacité d'investissement, éthique. L'APP est largement rentabilisé et vous fera gagner beaucoup (et éviter plein de frais dont vous prendrez conscience)."

Indispensable ! "Quel bonheur d’avoir découvert l’accompagnement personnalisé par un CIF indépendant d’une grande compétence, d’une patience hors normes, d’une profonde clarté, d’une disponibilité impressionnante. Merci Cyril. Je ne lui simplifie pas la tâche car je suis en situation de handicap sévère et je suis muette. Il a su s’adapter à mes difficultés. J’ai toujours une réponse très rapide à mes interrogations. Encore une fois merci."

Au top ! “J’étais sous gestion pilotée, je payais beaucoup trop de frais. J’ai fini par découvrir S’investir Conseil. J’avais besoin d’un avis d’expert pour me mettre sur les rails. J’ai été accompagné par Cyril qui a structuré mon patrimoine déjà existant en fonction de mon profil suite à nos entretiens. Après avoir acquis de bonnes connaissances, je suis à présent en gestion libre et j’en suis ravi”

Super ! “À dépassé mes attentes ! Une super pédagogie, des supports de qualité, un accompagnement aux petits oignons, une réactivité et une perspicacité au top. Vous êtes une super équipe. Merci de m’avoir évité la perte d’argent et de temps colossal. Bref merci pour cet accompagnement plus que qualitatif.”

Indispensable ! “Un accompagnement indispensable, en tout cas pour moi. Étant novice, j’avais besoin d’avoir un expert à mes côtés pour savoir ce qui était bon pour moi et ma situation. Les résultats ont largement dépassé mes attentes et j’accède enfin à un monde que je croyais trop complexe. Bref, je recommande vivement !!! Merci à toute l’équipe S’investir pour tout ce travail ! 🙏”

FAQ

Nous répondons à vos questions les plus fréquentes !

Notre expertise est uniquement sur la fiscalité française et les solutions d’investissement pour un résident fiscal français. Nous ne conseillons pas sur la fiscalité internationale.

Oui, nous accompagnons les dirigeants d'entreprise à optimiser leur trésorerie, leur patrimoine professionnel et personnel (nous sommes d'ailleurs nous-mêmes concernés, car nous plaçons et optimisons la trésorerie des sociétés S'investir). Pour cela, veuillez prendre un rendez-vous avec nous pour échanger sur ce sujet via le bouton “Réservez votre consultation découverte”. Vous pouvez aussi suivre notre formation dédiée aux dirigeants d'entreprise.

Nous accompagnons uniquement les patrimoines supérieurs à 100 000€. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons vivement notre programme de formation LBD.

Nous opérons dans 95% des cas uniquement à distance par visioconférence. Nous pouvons aussi nous rencontrer et vous accompagner dans nos locaux (sud de la France).

Oui, absolument. Nous accompagnons nos clients soit sur une mission définie, soit sur la durée. Nous pouvons devenir votre conseiller patrimonial attitré, suivant votre patrimoine sur le long terme, ses performances, vos allocations, vos déclarations fiscales, vous alertant sur les nouvelles opportunités. Nous serons donc toujours disponibles pour vous et pour optimiser votre patrimoine face à vos nouvelles problématiques. Nous pouvons également nous occuper des patrimoines de plusieurs membres d'une même famille pour une meilleure synergie.

CONSULTATION DÉCOUVERTE

Envie d’optimiser enfin votre patrimoine ?

Vous êtes à un clic de transformer votre patrimoine. Contactez S’investir Conseil dès aujourd’hui pour une consultation découverte personnalisée. Notre équipe d’experts est prête à vous guider vers une stratégie patrimoniale sur mesure, alignée avec vos objectifs et aspirations. C’est le moment de prendre en main votre avenir financier avec confiance et expertise.

Contactez-nous dès à présent pour bénéficier d’une consultation découverte !

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Nos domaines d’intervention

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ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

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