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ACCOMPAGNEMENT
PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Notre Accompagnement Patrimonial Privilège vous offre une solution clé en main que vous soyez un chef d’entreprise ou un particulier souhaitant protéger et faire fructifier son patrimoine. Nous allons optimiser vos investissements et développer votre patrimoine selon vos objectifs, tout en protégeant votre situation sur la durée.

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Le pack accompagnent patrimonial privilège

Un accompagnement personnalisé et individuel sur la durée

Pédagogie et mise en place des meilleures solutions pour répondre à vos objectifs et votre profil

Des séances individuelles en visio ou en presentielles pour répondre à vos besoins

Un CIF-CGP S’investir attitré et privé au quotidien pour vous répondre en temps réel

Espace privée personnel avec partage d’informations et de documents

Un accompagnement orienté valorisation et protection de votre patrimoine sur la durée

Mise à disposition de nos meilleurs produits négociés pour vous (assurance-vie assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, produits structurés, SCPI, …)

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Nos domaines d’intervention

Bourse, ETF, allocations et pilotage de stratégies sur les marchés financiers

Immobilier (stratégie d’investissement, recherche de bien, financement, fiscalité immobilière, mise en relation avec des courtiers, experts-comptables, …)

Fiscalité, optimisation de l’existant, réduction fiscale (notamment pour les TMI élevées), optimisation de l’imposition des revenus personnels, professionnels et du capital

Investissements en société avantageux négociés avec nos partenaires et optimisations fiscales pour le chef d’entreprise

Ingénierie patrimoniale globale avec sélection des meilleures opportunités d’investissement

Investissement alternatifs (Crypto, Crowdfunding / Crowdlending, Private Equity, …)

Accompagnement en SCPI (démembrement usufruit/nu-propriété, investissement en société, optimisation fiscale en SCPI, partenaires commerciaux avantageux).

PEA, PER, Assurance-vie, Assurance-vie Luxembourgeoise, Compte-titres ordinaire, Compte-titres personne morale, Compte à terme, contrat de capitalisation, …

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Un accompagnement complet

VISION & AUDIT

Analyse de la situation personnelle & audit patrimonial, détermination des objectifs, préoccupations, enjeux.

Accompagnement d'optimisation

Finance, Immobilier, Divers, Patrimoine, Connaissances, mise à jour du plan d’action détaillé, préconisations de gestion en autonomie.

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT

Préconisations financières, définition des projets, choix des solutions d’investissement, mise en place des premières implémentations d’investissement.

PLAN D’ACTION CLAIR & DÉTAILLÉ

Validation des allocations de placements, validation de la stratégie d’investissement, mise en place des solutions, pédagogie pour devenir autonome, optimisation des rendements.

SÉCURITÉ & PROTECTIONS

Détection des risques patrimoniaux, mise en place de mesures de gestion des risques, vigilance sur la protection du patrimoine (sécuriser ses enfants, son conjoint, … ), pédagogie sur la gestion de patrimoine.

ACCOMPAGNEMENT IMMOBILIER

Analyse financière et fiscale des biens immobiliers, étude du financement, mises en relation potentielles, plan d’action immobilier, accélération du développement patrimonial, diversification.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Diversification / problématique spécifique / selon le besoin, approfondissement, optimisation de trésorerie d’entreprise, optimisation de transmission de patrimoine, notion de risk control, augmentation du niveau de connaissance.

ACCOMPAGNEMENT CHEF D’ENTREPRISE

Optimisation de votre patrimoine de chef d’entreprise, de votre trésorerie, de vos placements en société, de votre rémunération, grâce à notre expertise et nos solutions dédiées.

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PRIVILÈGE

Pourquoi choisir notre accompagnement plutôt qu’un CGP classique ?

BANQUES PRIVÉES CGP & TRADITIONNELS

Rémunération uniquement en fonction des frais des produits proposés entraînant un désalignement d’intérêt

Empilement de frais cachés : frais d’entrée, frais d’arbitrage, sélection de fonds aux frais élevés, frais annuels de suivi… autant de coûts qui grèvent la performance.

Choix de produits « maison » uniquement, souvent à frais élevés (fonds de fonds, SCI, produits structurés, SCPI traditionnelles, …)

SCPI maison aux frais multiples souvent (trop) élevés.
Exemple : SCPI d’un acteur traditionnel avec 11 % de frais de souscription. Pour  200 000 € investis, 22 000 € partent en frais de et 178 000 € sont réellement investis.

S'INVESTIR CONSEIL

Rémunération hybride (honoraire et/ou rétrocommissions) permettant de vous proposer uniquement des solutions alignées avec vos intérêts

Structure de frais épurée : aucun coût inutile pour l’investisseur, seulement les frais de gestion nécessaires au bon fonctionnement des supports.

Sélection parmi l’ensemble du marché des meilleurs partenaires et solutions grâce à notre fonctionnement en architecture ouverte

Accès aux meilleures SCPI du marché, notamment celles sans frais de souscription.
Exemple : SCPI sans frais de souscription. Pour 200 000 € investis, 200 000 € vont réellement être investis.

Avis & TÉMOIGNAGES

Qu’en pensent nos clients ?

FAQ

Nous répondons à vos questions les plus fréquentes !

Notre expertise est uniquement sur la fiscalité française et les solutions d’investissement pour un résident fiscal français. Nous ne conseillons pas sur la fiscalité internationale.

Oui, nous accompagnons les dirigeants d’entreprise à optimiser leur trésorerie, leur patrimoine professionnel et personnel (nous sommes d’ailleurs nous-mêmes concernés, car nous plaçons et optimisons la trésorerie des sociétés S’investir). Pour cela, veuillez prendre un rendez-vous avec nous pour échanger sur ce sujet via le bouton « Réservez votre consultation découverte ». Vous pouvez aussi suivre notre formation dédiée aux dirigeants d’entreprise.

Nous accompagnons uniquement les patrimoines supérieurs à 100 000€. Si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons vivement notre programme de formation LBD.

Nous opérons dans 95% des cas uniquement à distance par visioconférence. Nous pouvons aussi nous rencontrer et vous accompagner dans nos locaux (sud de la France).

Oui, absolument. Nous accompagnons nos clients soit sur une mission définie, soit sur la durée. Nous pouvons devenir votre conseiller patrimonial attitré, suivant votre patrimoine sur le long terme, ses performances, vos allocations, vos déclarations fiscales, vous alertant sur les nouvelles opportunités. Nous serons donc toujours disponibles pour vous et pour optimiser votre patrimoine face à vos nouvelles problématiques. Nous pouvons également nous occuper des patrimoines de plusieurs membres d’une même famille pour une meilleure synergie.

CONSULTATION DÉCOUVERTE

Envie d’optimiser enfin votre patrimoine ?

Vous êtes à un clic de transformer votre patrimoine. Contactez S’investir Conseil dès aujourd’hui pour une consultation découverte personnalisée. Notre équipe d’experts est prête à vous guider vers une stratégie patrimoniale sur mesure, alignée avec vos objectifs et aspirations. C’est le moment de prendre en main votre avenir financier avec confiance et expertise.

Contactez-nous dès à présent pour bénéficier d’une consultation découverte !

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Le pack accompagnent patrimonial privilège

Nos domaines d’intervention

Un accompagnement complet

VISION & AUDIT

Accompagnement d'optimisation

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT

PLAN D’ACTION CLAIR & DÉTAILLÉ

SÉCURITÉ & PROTECTIONS

ACCOMPAGNEMENT IMMOBILIER

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

ACCOMPAGNEMENT CHEF D’ENTREPRISE

Pourquoi choisir notre accompagnement plutôt qu’un CGP classique ?

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Une question sur notre formules d’accompagnement privilège ?

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