Cabinet de conseil patrimonial

S’investir Conseil : votre patrimoine enfin optimisé

Choisissez notre approche unique en conseil personnalisé pour protéger et faire fructifier votre patrimoine grâce à notre accompagnement en gestion privée.

Ils parlent de nous :

Conseil patrimonial & INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Une approche unique axée sur la protection et la valorisation durable de votre patrimoine

Notre cabinet S’investir Conseil vous propose un accompagnement patrimonial unique en son genre grâce à notre expertise, aux meilleurs investissements du marché et aux solutions les plus adaptées à votre situation.

Ici, vous ne subirez pas de frais insidieux, ni de propositions peu profitables (Pinel, assurance-vie chargée en frais, fonds peu performants). Notre liberté nous permet de pas être contraints de présenter uniquement des produits « maison », souvent inefficaces et trop onéreux.

Notre approche s’appuie sur les recherches académiques, nos outils internes, notre analyse approfondie du marché et notre réseau privé. Votre avantage : bénéficier d’un conseil à très forte valeur ajoutée, et sur la durée.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Pourquoi choisir notre accompagnement ?

Valorisation

Chez S’investir Conseil, nous sommes là pour démystifier ces choix complexes et vous guider vers ce qui est réellement le mieux pour vous. Grâce à notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine experts, à nos outils internes et notre veille informationnelle permanente, nous pourrons analyser en profondeur le marché, votre situation et vos objectifs pour vous orienter vers les investissements les plus avantageux.

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Transparence

Nous prônons une transparence totale en matière de coûts, en éliminant les frais cachés et en veillant à ce que votre argent travaille pour vous, et non l’inverse. Notre but est de construire une relation durable pour développer et optimiser votre patrimoine sur le long terme.

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Protection

Chez S’investir Conseil, la protection de votre patrimoine est une des nos priorités absolues. Nous mettons en place des stratégies personnalisées pour préserver vos actifs des aléas économiques, fiscaux et juridiques. Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine, appuyés par des outils de pointe et une veille constante, vous offrent une protection sur-mesure, une anticipatrion des risques, notamment sur la transmission et la pérennité de vos biens pour les générations futures.

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Qui sommes-nous ?

Découvrez nos experts en gestion de patrimoine

Notre équipe, composée de 3 spécialistes accrédités CIF-CGP (Conseiller en Investissements Financiers et en Gestion de Patrimoine), combine ses forces pour vous offrir des conseils de la plus haute qualité. Nous avons déjà accompagné des centaines de particuliers et de chefs d’entreprise pour optimiser et développer leurs patrimoines.

Matthieu Louvet

Matthieu est CIF-CGP (Conseiller en Investissements Financiers et Patrimonial) et fondateur de S’investir et S'investir Conseil.

Cyril Renaud

Cyril est associé et CIF-CGP expert référent S'investir Conseil. Il est également responsable du pôle profession libérale et TNS.

Jean-Guillaume Imbert

Jean-Guillaume est associé et CIF-CGP senior. Ancien trader, il est également responsable du pôle chef d’entreprise.

ORIAS CIF : n°24003981

ANACOFI-CIF : n°E010839

Exploiter le plein potentiel de votre capital

Nous vous accompagnons pour que vous profitiez à fond de votre patrimoine grâce aux solutions les plus adéquates pour votre profil et vos objectifs : actions, obligations, private equity, crowdfunding, SCPI, produits structurés, fonds dédiés…

Protéger votre patrimoine et votre avenir

Nous minimisons vos risques et des fluctuations de marché grâce à des stratégies. La préservation de votre patrimoine est essentielle dans notre démarche pour assurer la pérennité de vos actifs et pour que vous puissiez envisager le futur avec sérénité.

Préparer et optimiser votre succession

Nous élaborerons avec vous un plan clair et structuré, qui respecte vos souhaits et maximise vos avantages et ceux de vos proches. L’anticipation de cette étape est un point crucial de la gestion de votre patrimoine, trop souvent oubliée ou bâclée.

Diminuer et tirer le meilleur parti de votre fiscalité

Nous mettons en place les stratégies fiscales les plus profitables pour vous pour réduire votre charge fiscale, augmentant ainsi votre rendement net, notamment par l’utilisation de niches fiscales, la structuration de votre patrimoine, et nos conseils sur les déclarations d’impôt.

Piloter la gestion de votre patrimoine

Nous pouvons diriger la gestion de votre patrimoine sur la durée et l’améliorer en continu et de manière alignée avec vos besoins évolutifs. Vous gagnez en temps, en énergie, tout en bénéficiant d’un patrimoine optimisé, d’une surveillance constante et de stratégies ajustées sans frais superflus.

Transparence

Nous vous fournissons des informations claires et complètes sur nos stratégies, nos décisions, les frais associés, garantissant une visibilité totale sur la gestion de votre patrimoine.

Confiance

La confiance est le fondement de notre relation avec vous. Nous nous engageons à agir toujours dans votre intérêt, en établissant un rapport basé sur l’honnêteté, l’intégrité et le respect mutuel.

Pérennité

Notre ambition est d’assurer la pérennité de votre patrimoine. Nous adoptons une vision à long terme, en mettant en œuvre des stratégies indéfectibles qui sécurisent et font fructifier vos actifs sur la durée.

Personnalisation

Chaque client est unique, et nos services le reflètent. Nous élaborons des stratégies sur mesure, adaptées à vos objectifs spécifiques, votre profil de risque et votre situation individuelle.

Disponibilité

Nous sommes toujours là pour vous. Notre équipe s’engage à être accessible et réactive, pour répondre à vos questions et vous accompagner à chaque étape de la gestion de votre patrimoine.

L’accès aux meilleurs produits financiers du marché

Grâce à notre expertise et notre sélection rigoureuse. Cela vous assure de bénéficier des opportunités les plus avantageuses du marché.

Notre travail en architecture ouverte

Nous permet de construire avec vous un patrimoine réellement optimisé et diversifié. Nous ne sommes pas contraints par des produits « maison » aux frais élevés et aux possibilités restreintes.

Notre réseau privé et nos partenariats négociés

Pour des mises en relation privilégiées avec des professionnels de confiance (notaires, experts-comptables, avocats…), et un accès à des tarifs préférentiels (assurance-vie, contrat de capitalisation, assurance-vie luxembourgeoise…).

Nos expertises patrimoniales

Notre fine connaissance des marchés, notre veille permanente, notre ingénierie patrimoine et nos outils dédiés seront à votre service.

Notre approche scientifique et rigoureuse

Dans l’analyse des marchés et la sélection des investissements, basée sur des données concrètes et des recherches approfondies, permet la pertinence et l’efficacité de nos recommandations.

Nos offres

Les accompagnements et conseils en investissements financiers

Vous souhaitez être accompagné par S’investir Conseil ?

Notre accompagnement patrimonial privilège

Notre Accompagnement Patrimonial Privilège (APP) est notre solution tout-en-un pour une optimisation personnalisée de votre patrimoine, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise.

Vous êtes dirigeant de société ?

Formation investissement Chefs d’Entreprise

Notre programme de formation dédié aux chefs d’entreprise vous permet d’être armé sur tous les aspects pour optimiser votre patrimoine avec ce statut particulier. Structuration, holding, niches fiscales, trésorerie d’entreprise, rémunération en tant que dirigeant, investir en société…

Vous désirez dans un 1er temps un bilan patrimonial ?

Notre bilan patrimonial

Notre bilan patrimonial vous offrira un point de départ solide et une vue d’ensemble de votre situation financière et des optimisations à faire. Ce bilan est essentiel pour s’aligner avec vos objectifs, vous assurant une optimisée efficace de votre patrimoine.

Avis & TÉMOIGNAGES

Qu’en pensent nos clients ?

Formidable ! "Aucune connaissance dans le monde de la finance, j'ai opté pour un accompagnement personnalisé par un Conseiller en Investissement Financier (CIF) chez S’investir Conseil, qui me guide non seulement dans mes investissements, mais surtout dans l'optimisation de ma fiscalité. Je vous le recommande, car il trouve toujours une solution. A présent, je me sens mieux équipé pour prendre des décisions financières, devenant de plus en plus libre sur le plan financier grâce à une équipe formidable qui s'investit pleinement."

Félicitations ! "Perdue dans l'investissement entre les milliers des conseils et submergée par mes angoisses de ne pas me tromper, mais désireuse et décidée d’accomplir mes projets, j’ai l’accompagnement personnalisé de S’investir Conseil, qui, avec professionnalisme, patience, attention et compréhension, a su capter les particularités de ma situation et m’a guidé pour mettre en place MA stratégie d’investissement, adaptée à mes besoins, envies, capacités, et qui me rend confiante, sereine et fière 🙂 Un grand merci et félicitations pour le professionnalisme !"

Merci ! "À la retraite, mon patrimoine était géré en banque privée. Pourtant, je me faisais traire comme une vache à lait : frais et je passais à côté des bons produits du marché. Les rendements étaient médiocres. Bref la déprime. La découverte de S’investir Conseil m’a donné un véritable coup de fouet. L’information est impartiale, pas de blablas pour souscrire à des produits « maison ». S’investir Conseil est à présent ma référence financière. Un grand merci à Matthieu et Cyril."

Enrichissant ! “J'ai suivi un accompagnement personnalisé d'un gestionnaire de patrimoine compétent, Cyril, une expérience extrêmement enrichissante. Il m'a apporté des conseils sur mesure, en accord avec mes objectifs et ma situation. J'ai acquis une confiance et une compréhension solides des investissements, pour prendre des décisions éclairées pour mon patrimoine. Je recommande vivement ce service souhaite optimiser la gestion de son patrimoine !

Je recommande ! "Je ne peux que recommander S'investir Conseil. Cela a été le meilleur investissement de l'année. Le programme d'accompagnement personnalisé et le coaching est au top. J'en suis seulement à mon 4ème RDV et je suis déjà passé à l'action avec un portefeuille travaillé avec très grand soin. Tout y passe : votre patrimoine, capacité d'investissement, éthique. L'APP est largement rentabilisé et vous fera gagner beaucoup (et éviter plein de frais dont vous prendrez conscience)."

Indispensable ! "Quel bonheur d’avoir découvert l’accompagnement personnalisé par un CIF indépendant d’une grande compétence, d’une patience hors normes, d’une profonde clarté, d’une disponibilité impressionnante. Merci Cyril. Je ne lui simplifie pas la tâche car je suis en situation de handicap sévère et je suis muette. Il a su s’adapter à mes difficultés. J’ai toujours une réponse très rapide à mes interrogations. Encore une fois merci."

Au top ! “J’étais sous gestion pilotée, je payais beaucoup trop de frais. J’ai fini par découvrir S’investir Conseil. J’avais besoin d’un avis d’expert pour me mettre sur les rails. J’ai été accompagné par Cyril qui a structuré mon patrimoine déjà existant en fonction de mon profil suite à nos entretiens. Après avoir acquis de bonnes connaissances, je suis à présent en gestion libre et j’en suis ravi”

Super ! “À dépassé mes attentes ! Une super pédagogie, des supports de qualité, un accompagnement aux petits oignons, une réactivité et une perspicacité au top. Vous êtes une super équipe. Merci de m’avoir évité la perte d’argent et de temps colossal. Bref merci pour cet accompagnement plus que qualitatif.”

Indispensable ! “Un accompagnement indispensable, en tout cas pour moi. Étant novice, j’avais besoin d’avoir un expert à mes côtés pour savoir ce qui était bon pour moi et ma situation. Les résultats ont largement dépassé mes attentes et j’accède enfin à un monde que je croyais trop complexe. Bref, je recommande vivement !!! Merci à toute l’équipe S’investir Conseil pour tout ce travail ! 🙏”

FAQ S'INVESTIR CONSEIL

Nous répondons à vos questions les plus fréquentes !

Notre expertise est uniquement sur la fiscalité française et les solutions d’investissement pour un résident fiscal français. Nous ne conseillons pas sur la fiscalité internationale.

Oui, nous accompagnons les dirigeants d'entreprise à optimiser leur trésorerie, leur patrimoine professionnel et personnel (nous sommes d'ailleurs nous-mêmes concernés, car nous plaçons et optimisons la trésorerie des sociétés S'investir). Pour cela, veuillez prendre un rendez-vous avec nous pour échanger sur ce sujet via le bouton “Réservez votre consultation découverte”. Vous pouvez aussi suivre notre formation dédiée aux dirigeants d'entreprise.

Nous accompagnons uniquement les patrimoines supérieurs à 100 000€. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons vivement notre programme de formation LBD.

Nous opérons dans 95% des cas uniquement à distance par visioconférence. Nous pouvons aussi nous rencontrer et vous accompagner dans nos locaux (sud de la France).

Oui, absolument. Nous accompagnons nos clients soit sur une mission définie, soit sur la durée. Nous pouvons devenir votre conseiller patrimonial attitré, suivant votre patrimoine sur le long terme, ses performances, vos allocations, vos déclarations fiscales, vous alertant sur les nouvelles opportunités. Nous serons donc toujours disponibles pour vous et pour optimiser votre patrimoine face à vos nouvelles problématiques. Nous pouvons également nous occuper des patrimoines de plusieurs membres d'une même famille pour une meilleure synergie.

CONSULTATION DÉCOUVERTE

Envie d’optimiser enfin votre patrimoine ?

Vous êtes à un clic de transformer votre patrimoine. Contactez S’investir Conseil dès aujourd’hui pour une consultation découverte personnalisée. Notre équipe d’experts est prête à vous guider vers une stratégie patrimoniale sur mesure, alignée avec vos objectifs et aspirations. C’est le moment de prendre en main votre avenir financier avec confiance et expertise.

Contactez-nous dès à présent pour bénéficier d’une consultation découverte !

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