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Nos solutions & expertises patrimoniales

Une approche globale du patrimoine, du conseil à la mise en œuvre.

Notre mission : transformer vos objectifs de vie en stratégies patrimoniales performantes et durables.

Des leviers adaptés à chaque profil

Nos solutions d’investissement

Chaque investisseur a ses objectifs, son horizon et sa sensibilité au risque. Nous sélectionnons les meilleures solutions immobilières, financières ou alternatives pour construire un portefeuille cohérent, diversifié et performant dans la durée.

L’immobilier, pilier de tout patrimoine équilibré

L’investissement immobilier reste une référence pour ceux qui recherche stabilité, rendement et diversification. Nous vous guidons vers des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs à long terme.

SCPI

Investissez dans l’immobilier sans contrainte de gestion et percevez des revenus réguliers.

Diversification accrue

Haut rendement

FPCI Immobilier value-add

Investissez dans des opérations à fort potentiel alliant création de valeur et performance durable.

Réductions fiscales

Haut rendement

Investissements alternatifs & haut de gamme

Pour les investisseurs les plus avertis, nous proposons un accès à des classes d’actifs rares et performantes. Des solutions haut de gamme, rigoureusement sélectionnées, alliant innovation, stabilité et rendement.

Crédit Lombard

S’endetter pour s’enrichir : utilisez vos placements comme garantie pour obtenir des liquidités et faire levier grâce à vos investissements.

Crédit in fine

Non affecté

Assurance-vie Luxembourgeoise

Préservez et développez votre capital avec un contrat haut de gamme, alliant solidité, liberté d’investissement et optimisation fiscale.

Sécurité

Neutralité fiscale

Private Equity

Accédez aux plus belles opportunités du non-coté via des fonds d’exception.

Jusqu’à +19 %/an

Qualité institutionnelle

Infrastructures

Investissez dans des projets essentiels et durables (énergie, transport, télécoms…) offrant stabilité et perspectives attractives.

Jusqu’à +19 %/an

Qualité institutionnelle

Crypto-actifs

Diversifiez votre patrimoine avec une classe d’actifs innovante et à fort potentiel, accessible via des solutions sécurisées et encadrées.

Haut rendement

Diversification accrue

Dette privée

Financez directement des entreprises sélectionnées avec rigueur et accédez à des revenus potentiels réguliers, faiblement corrélés aux marchés.

Rendement attractif

Diversification accrue

Valoriser votre trésorerie d'entreprise

Pour les dirigeants d’entreprise, la trésorerie est un levier stratégique. Nous proposons des solutions combinant rendement, sécurité et flexibilité.

Compte à terme

Un support sécurisé permettant de placer votre trésorerie avec un rendement garanti et une échéance connue dès la souscription.

Sécurité

Haut rendement

Contrat de capitalisation personne morale

Une enveloppe complète et performante pour investir la trésorerie d’entreprise dans un cadre fiscal avantageux.

Optimisation fiscale

Contrat français ou luxembourgeois

Compte-titres personne morale

Accédez librement aux marchés pour dynamiser la trésorerie de votre entreprise.

Diversification accrue

Haut rendement

Usufruit de SCPI

Accédez à un des meilleurs placements de trésorerie d’entreprise avec des TRI supérieurs à 10%.

Placement moyen-terme

Haut rendement

Cash & Carry

Un placement de trésorerie réservé normalement à des hedge funds rapportant 5 à 8% par an.

Liquidité

Risque maitrisé (2/7)

Transformer la fiscalité en opportunité

Profitez de dispositifs fiscaux performants tout en préparant votre retraite ou votre transmission. Nos conseillers sélectionnent les placements les plus pertinents selon votre situation.

Assurance-vie

Faites croître votre patrimoine dans un cadre fiscal avantageux, flexible et compétitif.

Optimisation fiscale

Frais compétitifs

Plan d’Épargne Retraite (PER)

Préparez votre retraite tout en bénéficiant de réductions d’impôts immédiates.

Réduction fiscale

Souplesse à la sortie

Investissements 150-0 B ter

Optimisez votre patrimoine tout en réduisant votre impôt grâce à un dispositif fiscal unique.

Réduction fiscale

Réemploi optimisé

Usufruit de SCPI

Investir dans des PME françaises tout en bénéficiant de 25% de réduction d’impôt et d’une garantie partielle en capital.

Réduction fiscale

Personne physique

Profiter du potentiel des marchés financiers

Accédez à une gestion moderne et transparente grâce à des enveloppes performantes et fiscalement optimisées. Nos solutions vous permettent d’investir simplement, avec maîtrise des frais et de la stratégie.

ETF

Un placement diversifié et accessible, offrant une exposition aux indices mondiaux avec des frais maîtrisés.

Diversification accrue

Haut rendement

Compte-titres / PEA

Deux enveloppes complémentaires pour accéder librement aux marchés financiers.

Fiscalité avantageuse

Liberté d’investissement

Produits structurés sur mesure

Des solutions conçues pour vos objectifs, alliant protection du capital et potentiel de rendement.

Exclusivité S’investir Conseil

Sur mesure

Smart Beta

Des stratégies de pointes pour surperformer le marché grâce aux travaux de prix Nobel d’Économie.

Haut rendement

Stratégie avancée

Vos besoins, nos expertises

Un accompagnement Privilège tout en long de votre vie patrimoniale

Votre patrimoine ne se résume pas à un ensemble d’actifs : c’est le fruit de votre travail, de vos projets et de vos envies pour demain. Notre mission est de vous aider à le faire grandir, à le sécuriser et à le transmettre sereinement, grâce à des solutions sur mesure et un accompagnement à votre image.

FaiTeS travailler VOTRE capital

Optimisez, valorisez et diversifiez vos placements

Qu’il s’agisse de développer, de protéger ou de transmettre votre patrimoine, nos conseillers en gestion de patrimoine élaborent des stratégies adaptées à chaque situation. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours patrimonial, avec des solutions concrètes et des dispositifs éprouvés.

Placements financiers

Faire fructifier vos actifs via une stratégie cohérente et performante.

Valoriser son patrimoine

Faire croître votre capital dans un cadre fiscal optimisé.

Optimiser sa fiscalité

Réduire votre charge fiscale grâce à des solutions sur mesure.

Revenus complémentaires

Générer des revenus réguliers pour améliorer votre confort de vie.

Préparez l’avenir sereinement

Préserver votre patrimoine et protéger sa famille

Anticiper, c’est protéger ceux qui comptent. Nous vous aidons à transmettre votre patrimoine, assurer la sécurité financière de vos proches et constituer un capital pour vos enfants, dans les meilleures conditions fiscales et juridiques.

Transmission de patrimoine

Transmettre dans les meilleures conditions et réduire la fiscalité successoral

Protéger votre famille

Sécuriser l’avenir de vos proches en cas d’imprévu

Investir pour vos enfants

Constituer un capital à long terme pour financer leurs projets.

Entrepreneurs & dirigeants

Valoriser et sécuriser la trésorerie de votre entreprise

En tant que dirigeant, votre trésorerie n’est pas qu’un simple solde bancaire, c’est une ressource stratégique pour faire croître votre entreprise et préparer votre avenir personnel. Nous vous aidons à transformer vos excédents en leviers de performance, tout en sécurisant vos actifs et en anticipant les étapes clés de votre patrimoine professionnel.

Chef d’entreprise / Trésorerie

Optimiser la gestion et la valorisation de votre trésorerie d’entreprise.

Compte-titres personne morale

Accéder librement aux marchés financiers pour dynamiser votre trésorerie.

Contrat de capitalisation personne morale

Faire fructifier vos excédents dans un cadre fiscal avantageux.

Une vision complète du patrimoine

Une stratégie patrimoniale sur mesure

Chaque patrimoine raconte une histoire. Le vôtre mérite une stratégie qui vous ressemble : claire, cohérente et alignée sur vos objectifs personnels et professionnels. Nous vous aidons à structurer vos placements, anticiper votre fiscalité et préparer vos projets de vie en toute sérénité.

Gestion de fortune

Accéder à des solutions exclusives conçues pour protéger et valoriser les patrimoines les plus exigeants.

Ingénierie patrimoniale

Mettre en place une stratégie sur mesure intégrant fiscalité, placements et organisation patrimoniale.

Avis & TÉMOIGNAGES

Ce que nos clients pensent de nous

Parce qu’investir ne se résume pas qu’à des chiffres, nous donnons la parole à ceux qui ont déjà franchi le pas. Découvrez les retours d’expérience de nos clients : leurs impressions, leur satisfaction et la valeur ajoutée qu’ils ont trouvée en s’appuyant sur notre accompagnement.

Premier échange offert

Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale

Vous avez un projet, un objectif ou une problématique spécifique ? Échangeons pour définir ensemble la meilleure stratégie patrimoniale.